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【光伏】美國加州新規(guī) 或將為光伏玻璃帶來高利潤增量市場

來源:國金證券 作者: 姚遙、張斯琴 2020/1/10 11:28:07

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中玻網】新規(guī)實施預計為加州帶來新建住宅光伏裝機需求200-400MW/年。美國加州2019建筑能效標準規(guī)定,2020年1月1日起加州所有三層及以下新建住宅都必須強制安裝戶用光伏系統。根據新規(guī)對低光伏裝機規(guī)模的要求以及美國居民用電水平,測算認為2020年新政實施后,美國加州新建住宅將為其戶用光伏市場帶來200-400MW/年裝機增量,疊加存量住宅市場每年貢獻700-1400MW屋頂光伏裝機,預計2020-2023年加州戶用光伏新增裝機總量有望達到1.2-1.7GW/年。

  “新建”屬性有望促進BIPV產品新發(fā)展:由于是配套新建住宅,所以光伏發(fā)電系統在產品形態(tài)上可能打破傳統的在屋頂鋪設普通光伏組件的形式,而為各種新型BIPV(建筑光伏整體化)形態(tài)的建材/光伏產品帶來發(fā)展空間。比如特斯拉(Tesla)推出的太陽能屋頂(Solar Roof)新產品,在鋼化玻璃內部鑲嵌光伏電池片,可替代瓦片等屋頂建材+光伏組件的傳統安裝方式,且性能及美觀度更優(yōu)。

  特斯拉光伏屋頂經濟性優(yōu)于傳統屋頂+光伏組件的裝機形式。

  1)特斯拉太陽能屋頂的初始建設支出(含儲能系統)可在25年質保期內通過節(jié)省電費的形式全部回收,即使考慮未來電費收益的時間價值(按5%折現),光伏屋頂全生命周期內的成本依然為負;

  2)特斯拉屋頂造價及全生命周期成本均低于各類傳統屋頂+光伏組件的裝機形式;

  3)傳統屋頂光伏若僅考慮光伏+儲能系統,則其成本及收益均與特斯拉光伏屋頂接近。

  目前屋頂光伏包括兩種:一種是在普通屋頂上架設光伏組件的傳統方式,另一種方式是使用兼具屋頂與光伏發(fā)電雙重功能的整體化新產品,比如特斯拉太陽能屋頂瓦片(Solar Roof tiles):

  特斯拉的太陽能屋頂瓦片由鋼化玻璃內部鑲嵌光伏電池制成,具有強度高、重量輕、耐用性優(yōu)、造型美觀等特點。其強度是普通屋頂瓦的三倍多,但重量只有普通屋頂瓦的一半,而且不會像瀝青或混凝土那樣隨著時間的推移被逐漸腐蝕,可延長屋頂使用壽命。

  特斯拉的太陽能屋頂瓦片包括兩個版本:可發(fā)電版本和不可發(fā)電版本,前者內嵌光伏電池片故售價更高,后者只是鋼化玻璃?蛻艨梢愿鶕秒娏繘Q定可發(fā)電瓦片的數量和占比,占比越高屋頂造價越貴。兩種瓦片外觀相同,純黑色帶紋理,且特斯拉還專門設計了定制配件、通風口和天窗,非常大程度保障屋頂顏色一致性與造型美觀度。

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  特斯拉光伏屋頂的投入資金價值測算:根據特斯拉提供的4種不同規(guī)模的太陽能屋頂裝機及價格指南(在實際購買過程中,特斯拉會根據客戶房屋所在地、計劃裝機規(guī)模等信息給出個性化設計方案),結合美國光伏扶持政策、加州用電情況,我們測算得到:不同規(guī)模的住宅對應的太陽能屋頂造價為1.5-4.3萬美元(含儲能系統),但該支出可在未來25年使用期內通過節(jié)省電費的形式全部回收,即使考慮未來電費收益的時間價值(按5%折現),光伏屋頂全生命周期內的成本依然為負。

  以下測算基于特斯拉太陽能屋頂瓦片2019年12月的新報價。2019年10月特斯拉推出第三代產品,與前代產品相比價格大幅下降。根據Electrek于2019年6月公布的一份特斯拉向其客戶提供的太陽能屋頂報價(根據時間推測為前代產品),彼時1862平方英尺+9.45kW光伏屋頂所需系統總價高達6.96萬美元(已扣減30%ITC),考慮節(jié)省電費及時間價值后的全生命周期總成本高達3.88萬美元。對比可見,第三代產品推出后特斯拉光伏屋頂經濟性與投入資金價值大幅提升。

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  特斯拉光伏屋頂與傳統屋頂光伏的經濟性對比。瀝青、瓷瓦、金屬、石板屋頂造價5-16美元/平方英尺,2019年美國屋頂光伏EPC價格約2.8美元/W。我們據此測算得到:同等屋頂面積、光伏裝機規(guī)模、儲能規(guī)模情況下,

  特斯拉光伏屋頂建設裝機成本低于傳統屋頂+光伏組件的裝機形式;

  考慮25年生命周期節(jié)省電費及時間價值,僅特斯拉光伏屋頂與瀝青屋頂+組件可實現收益,且前者收益更高;

  傳統屋頂光伏若僅考慮光伏+儲能系統,則其成本及收益均與特斯拉光伏屋頂接近。這一數據表明特斯拉有潛力進入存量住房市場(存量住房若要安裝屋頂光伏,僅需新增光伏+儲能系統,無屋頂建設成本)。

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  特斯拉光伏屋頂產品若能夠成功推廣,或將為光伏玻璃行業(yè)帶來數十億元級別的高利潤率增量市場。估算特斯拉光伏屋頂所用鋼化玻璃價格25-35美元/平米,數倍高于常規(guī)3.2mm光伏玻璃,供應商凈利率或在30%以上。若特斯拉光伏屋頂的出貨量順利達到其預期的1000個屋頂/周,則將帶來一個需求規(guī)模1000-1200萬平米/年、市場規(guī)模20-30億元/年、利潤規(guī)模高達4-8億元/年的光伏玻璃增量市場。

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