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金晶科技2008年一季度業(yè)績實(shí)現(xiàn)快速增長,主要是由于:(1)合并報(bào)表范圍增加,滕州福民建材于08年全年并表(而07年只合并了2-4季度的報(bào)表);(2)超白玻璃的銷售持續(xù)放量;(3)盡管純堿價(jià)格上漲推動(dòng)公司浮法玻璃成本上漲,但公司產(chǎn)品的持續(xù)提價(jià)不僅消化了成本上漲且還有富余,據(jù)我們了解,公司一季度普通浮法玻璃均價(jià)同比高出10%左右,而成本上升僅在7-8%左右。
成本的持續(xù)上漲,公司將更具競爭優(yōu)勢。自07年下半年以來,生產(chǎn)浮法玻璃的主要原材料重油、純堿價(jià)格持續(xù)上漲,重油價(jià)格已從去年同期2500元/噸(含稅)上漲到目前4000多元/噸(含稅),純堿也從1600元(含稅)上漲到目前2200元/噸(含稅),由于公司所有生產(chǎn)線基本是燒天然氣和煤焦油,公司僅燃料成本就比燒重油的企業(yè)低10元/重量箱,如果公司100萬噸純堿項(xiàng)目投產(chǎn)后,公司的成本優(yōu)勢將更加明顯。
浮法玻璃價(jià)格期待施工旺季到來將再有所打破。春節(jié)后公司浮法玻璃兩次提價(jià),合計(jì)上漲7元/重量箱,盡管本次提價(jià)主要是以消化成本為主,但淡季提價(jià)說明行業(yè)的供需情況還是比較好的。
目前來看提價(jià)后供求雙方處于博弈期,由于成本因素支撐玻璃價(jià)格很難出現(xiàn)下調(diào),從我們跟進(jìn)的08年商品房竣工數(shù)據(jù)來看,07年商品房市場的景氣導(dǎo)致商品房新開工面積增速明顯上升,07年新開工的項(xiàng)目將在08-09年進(jìn)入竣工期,同時(shí)國家強(qiáng)調(diào)節(jié)能要求使用中空玻璃也將加大平板玻璃的需求,相關(guān)數(shù)據(jù)有望支持浮法玻璃價(jià)格后期再度出現(xiàn)上揚(yáng),施工旺季到來后浮法玻璃能再有所表現(xiàn)。
根據(jù)高層度報(bào)告,對(duì)公司08年業(yè)績預(yù)測增量主要來自三方面:(1)超白玻璃銷量繼續(xù)增長,增加約4000萬凈利潤增量;(2)新投產(chǎn)防紫外線節(jié)能玻璃生產(chǎn)線貢獻(xiàn)3000萬的凈利潤增量;(3)于6月18日投產(chǎn)的100萬純堿,08年產(chǎn)出30萬噸純堿,貢獻(xiàn)約7000萬的凈利潤增量。但從一季度情況來看,公司業(yè)績增量主要來自原有的玻璃資產(chǎn),防紫外線節(jié)能玻璃生產(chǎn)線及純堿業(yè)務(wù)都還沒開始貢獻(xiàn)業(yè)績,因此,我們期待公司的防紫外線玻璃生產(chǎn)線穩(wěn)定生產(chǎn)并打開銷售市場以及純堿正常達(dá)產(chǎn),這些看點(diǎn)可能都將主要集中在下半年。
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